【简介】下面是热心会员“sgnh32056”整理的证券公司员工年终绩效评估（共3篇），以供参考。
篇1：证券公司员工年终绩效评估
20xx年行将终结，一年的工作即将画上句号，而新的一年也即将展开。身为柜台员工，在过去的20xx年迎来了公司最紧要的任务之一——恒生系统的上线。当然，在这一年里还有其他许多工作成果，现在我来总结这一年的工作环境：
在20xx年上半年，响应总公司全能柜员的呼唤，要求柜台人员精通开立资金账户、股东账户、销户、撤指转托管、三方存管、资金取款等所有业务，实现一名柜员可解决各类柜台事务。在这段时间里，我与郝静波充分沟通合作，互相补充零散负责的业务内容，重点是让我熟悉并掌握开立资金账户、撤指转托管、佣金变更等方面的业务。
四月份，总部提出了对柜台系统进行升级的计划，将原有的恒生系统升级至目前广泛使用的版本，并将此项目列为今年公司发展的头等大事。升级分为两个阶段进行，第一阶段实现资金账户和股东账户一站式开立，废弃原有股东账户开立使用的新意系统；
到了第二阶段六月份末，实现所有账户包括开立、销户、撤指转托管、创业板申请等业务功能整合于一个系统中。
虽然第一阶段系统升级进展顺利，但第二阶段由于需要整合各项数据与功能，在6月下旬总部特地举办了北京培训会议，使每位员工都认识到此次升级项目的重要性，并详细解释了相关业务知识和系统操作方法。七月底至八月底进入最繁忙时期，系统正式进入测试阶段，每天持续测试系统各项功能，并完善系统升级。
通过这个过程逐渐深入理解新系统，并更加熟悉其功能。
八月底，新系统成功上线，运行稳定无比令人欣喜。新系统比起之前速度更快效率更高，并集成了所有业务功能于一个平台，提升了柜台工作效率。
通过新系统上线实现了全能柜员目标：现在柜台可以同时处理相似业务并仅需互相核对就可完成。除以上工作外，我还负责公司股票机发放录入工作、电子档案扫描、客户转户挽留以及客户电话咨询等。
在未来一年中我的计划如下：
首先将现有工作更加细化。细节决定成败，在有时候因小失大需杜绝粗心大意情况发生；应该多思考做得更周密使得事情更为完美；
其次要规范化柜台工作流程。柜台事务具体复杂需要把各项任务按轻重缓急排序，并积极与其他部门沟通合作。
第三，要实现工作内容的法度模范化，将繁忙的柜台工作转化为规范流程，形成一套清晰可行的操作标准。未来在工作中，按部就班地执行这一流程，使工作更加合乎法度规范。
篇2：证券公司员工年终绩效评估
岁月如梭，转瞬间，富含希望的20__年即将谱写完美的句点。回首这一年的工作历程，满载着成功的欣喜、与同事共同奋斗的辛劳，还有在困境和挫折中沉思苦闷，总体而言，我在江海度过的半年是愉悦的。__年对我来说标志着生活经历上的一个重要节点，从一个业余炒股小白蜕变为每日与股票为伴的江海证券员工，江海证券也将成为我未来发展的舞台。
我于xx年6月正式加入江海证券，在这半年里基本达到了公司普通员工的水准，累计开户25个有效户，销售基金达15万。然而，自己开发客户资产规模较小，因此托管资产额相对较低，这也是我在20xx年需要突破的方向。刚进公司时连最基本的开户、转户流程都不熟悉，股票知识也浅薄。通过与老员工学习和参加公司培训，我的知识水平得到显著提高。起初外出拓展业务时由于性格内向不敢主动与客户交流，在同事指导和帮助下不断去社区、超市、市场练习，如今可以独立进行业务拓展。通过这半年的拓展工作使我意识到了团队合作的重要性，在之前工作中都是单打独斗，在加入公司后才认识到个人能力相对于团队力量的局限性。只有借助公司平台和团队协作才能吸引更多客户、创造更大财富。
对于xx年而言，并非新员工之称，我需以更高标准要求自己，在保持开户数量同时不断提高有效户质量，并积极开发高质量客户。同时要维护现有老客户，并通过他们推荐引入更多新客户。还需持续提升自身知识水平，并争取在20__年完成剩下2门从业考试内容，为未来发展奠定坚实基础。同时积极配合公司及团队工作，为其发展尽微薄之力，让理财2部成为公司最杰出团队！
篇3：证券公司员工年终绩效评估
时间如梭，在不经意间，充满希望的20xx年即将谱写完美的句点。回顾过去一年的工作历程，内心充盈着丰收的快乐、与同事并肩奋战的辛劳，以及在困难和挫折面前所感到的无奈，总体来说，这半载时光是愉悦而美好的。20xx年对我而言标志着人生转折，从一个业余炒股爱好者蜕变为每日与股市相伴的江海证券公司员工，江海证券也将为我的未来搭建起良好的舞台。
自我于xx年6月加入江海证券以来，回首这半年的工作成绩，基本达到了公司普通员工的标准。共开户25个有效户，销售了15万基金。然而开发客户资产规模仍偏小，因此托管资产额度有限，这是我要在20xx年突破的方向。记得初到公司时连最基础的开户、转户流程都不甚清晰，对股票知识也浅显稚嫩。通过与老员工学习和参加公司培训，我的知识水平得到显著提升。最初展业时由于性格稍显内向，不敢主动接触客户。透过同事指导和支持，在社区、超市、市场进行锻炼后如今独立展业游刃有余。这半年间展业经历让我深知团队合作之重要性，在之前常孤军奋战现在明白单打独斗局限性。唯有依托公司平台和团队合作方能拓展更多客户、创造更大财富。
对于xx年而言，并非新手员工身份。将以更高标准要求自己，在确保开户数量同时不断提升有效户质量，并积极拓展优质客户群体。同时需精心维护现有老客户关系，并通过他们推荐引入更多新客户。持续提升专业知识水平，并争取在20xx年通过剩下两门从业考试内容奠定良好基础发展道路。同时积极配合公司与团队工作，为其发展尽一份微薄之力，使理财2部成为公司中最杰出团队！